Så struktureras en M&A-process

Förberedelser

Beskrivning: Denna fas innefattar att samla in all relevant information om bolaget, identifiera målsättningar med affären och planera processen framåt. Investerare förväntar sig ofta detaljerade finansiella uppgifter och en strukturerad databok eller finansiell plan för kommande år.

Merge bidrar med: Vi hjälper till att strukturera och organisera all nödvändig dokumentation samt att sätta realistiska mål och förväntningar för affären. Vi hjälper till att modellera och ta fram en finansiell prognosmodell som lever upp till investerares förväntningar.

Framtagande av IM och teaserpresentation

Beskrivning: IM (Information Memorandum) och teaser-dokumenten är centrala i att presentera bolaget för potentiella köpare eller investerare. Teasern är en kort sammanfattning av bolaget och investeringsmöjligheten medan IM ger en djupare inblick i verksamheten.

Merge bidrar med: Vi utformar professionella och övertygande IM och teasers som framhäver bolagets styrkor och potential vilket ökar attraktionen hos potentiella köpare. Vi säkerställer att all den förväntade informationen finns med i materialet för att undvika oönskade överaskningar.

Marknadsföring och investerar-/köparkontakter

Beskrivning: I denna fas identifieras och kontaktas potentiella investerare eller köpare. Marknadsföringsstrategin anpassas för att nå rätt målgrupp.

Merge bidrar med: Vi använder vårt omfattande nätverk och vår erfarenhet för att hitta och engagera de mest relevanta och intresserade parterna. Merge har ett mycket brett kontaktnät både bland internationella finansiella investerare och strategiska förvärvare. Vi har etablerade tekniska verktyg och metoder för att se till att ditt företag utvärderas av rätt beslutsfattare och får ordentligt övervägande.

Indikativt bud

Beskrivning: Potentiella köpare lämnar indikativa bud baserat på den information de har fått. Dessa bud är icke-bindande men ger en indikation om pris och villkor. Generellt vill investerare och köpare inte avvika från indikativa bud om ingen negativ information kommer fram då det skadar deras rykte i branschen.

Merge bidrar med: Vi analyserar, jämför och förhandlar de indikativa buden för att säkerställa att du får bästa möjliga urval samt förbereder för nästa steg i processen i samråd med dig som ägare.

Managementpresentation

Beskrivning: Ledningen presenterar bolaget för potentiella köpare för att ge en djupare förståelse av verksamheten och framtidsutsikterna.

Merge bidrar med: Vi förbereder ledningen för presentationen, säkerställer att alla viktiga punkter täcks och att presentationen är övertygande och professionell.

Due Diligence

Beskrivning: Köparen genomför en noggrann granskning av bolaget för att verifiera all information och identifiera eventuella risker. Informationen samlas ofta i ett digitalt datarum, s.k. VDR (Virtual Data Room) där köpare och investerare har möjlighet att ställa frågor i en Q&A-funktion.

Merge bidrar med: Vi strukturerar datarummet och koordinerar due diligence-processen, svarar på frågor och säkerställer att all relevant information tillhandahålls på ett strukturerat sätt. I och med vårt gedigna förberedelsearbete så kan vi ge föreslagna svar på de flesta frågor utan input för att sedan godkännas av dig som ägare.

Avtalsförhandling

Beskrivning: Efter Due Diligence förhandlas de slutgiltiga avtalsvillkoren fram, inklusive pris, betalningsvillkor och kommersiella och övriga specifika villkor.

Merge bidrar med: Vi leder förhandlingarna i nära samarbete med anlitad jurist för att säkerställa att villkoren är fördelaktiga samt att alla juridiska och finansiella aspekter täcks av avtalen.

Signing och closing

Beskrivning: Affären slutförs genom att avtalen signeras och överföringen av bolaget sker, inklusive betalning och överlämnande av kontroll.

Merge bidrar med: Vi säkerställer tillsammans med anlitad jurist att alla nödvändiga dokument och formaliteter är på plats för att affären ska kunna genomföras smidigt och utan hinder. Av tradition anordnar säljsidans rådgivare (Merge) en closing dinner där säljare och köpare firar affären tillsammans och umgås under avslappnade former.

Sammanfattning

Varje steg i M&A-processen kräver noggrann planering och genomförande. En erfaren rådgivare som Merge kan göra en stor skillnad genom att tillföra expertis och stöd i varje fas vilket maximerar chansen för en framgångsrik affär. Kontakta Merge idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig genom hela M&A-processen och säkerställa bästa möjliga resultat.